捷报不断,中泰国际接连助力知名企业上市,中泰国际作为全球账簿管理人及牵头经办人的项目 –Ferretti S.p.A.(「Ferretti」,证券代码:9638.HK)于2022年3月31日成功上市。

　　Ferretti S.p.A.(「Ferretti」,证券代码:9638.HK)是全球豪华游艇行业的公认领导者,拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一,自1968年成立业务以来,公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施,在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥着举足轻重的作用,当之无愧的行业龙头与引领者。

　　Ferretti S.p.A.及母公司潍柴集团,是中泰国际的长期重要战略客户,在发行阶段,我司集聚国际化资源优势,引入全球范围内的多家战略投资者、大型机构客户/对冲基金/主权基金、超级富豪的家族办公室等等,最终成功助力Ferretti顺利发行,取得了Ferretti的高度认可,进一步巩固了双方紧密的合作关系。本次项目融资额约为22亿港元,全球发行约8,358万股,每股定价22.88港元。在中泰国际的鼎力支持下,取得了香港公开发售部分近2倍超募,国际配售部分超募4倍。纵使国内外政治经济环境困难多变,中泰国际在各中介机构的通力合作下,成功助力企业客户在资本市场超额认购上市,成功实现良好发行定价,充分体现了中泰国际强大的销售实力、至诚至专的服务精神和专业实力。

　　未来,中泰国际将继续秉承至诚至善的发展理念,助力中国企业走向国际资本市场,引导国际资本参与中国经济,服务全球客户提升企业价值。

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